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從支付寶入局智慧停車行業(yè)分析萬億市場如何切入？
發(fā)布時(shí)間：2017-06-26 分類：趨勢研究
近日，支付寶宣布入局智慧停車行業(yè)，并與上海虹橋停車場推出無現(xiàn)金智慧停車場，用戶出入不需要停車刷卡，即可通過。這項(xiàng)技術(shù)通過攝像頭進(jìn)行車牌識別后，會(huì)自動(dòng)扣除停車費(fèi)，用戶全程“無感支付”。簡單來說，“無感支付”是利用了支付寶的小額免密支付功能，在車輛進(jìn)出停車場的時(shí)候，通過圖像識別技術(shù)辨識車牌完成自動(dòng)扣款。隨著支付巨頭的入場，智慧停車行業(yè)進(jìn)一步被推向風(fēng)口。
運(yùn)營商在發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)方面有自己獨(dú)特的優(yōu)勢，例如，有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源作為物聯(lián)網(wǎng)信息傳輸?shù)幕A(chǔ)；有相對成熟的營銷與推廣渠道；有億級規(guī)模的用戶資源可供挖掘等等。然而，盡管如此，運(yùn)營商的這條物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型之路也并不平坦，面臨如何切入、技術(shù)選擇、網(wǎng)絡(luò)部署、商業(yè)模式等諸多挑戰(zhàn)。
問題與對策1：如何選擇重點(diǎn)垂直行業(yè)及其細(xì)分市場切入
在眾多物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，智能停車行業(yè)受到越來越多運(yùn)營商的關(guān)注，它具有目標(biāo)客戶明確、行業(yè)痛點(diǎn)清晰、國家政策支持、市場空間巨大、潛在價(jià)值巨大五大優(yōu)勢。
目標(biāo)客戶明確、行業(yè)痛點(diǎn)清晰
停車難是世界性難題，以國內(nèi)為例。艾瑞咨詢城市智慧停車指數(shù)報(bào)告顯示，北上廣深四城的平均停車泊位缺口率為76.3%，每城至少有超過200萬的車輛無正規(guī)車位可停。保守估計(jì)，我國停車位缺口超5000萬個(gè)。
巨大的車位缺口使得停車問題困擾著車主。與此同時(shí)，停車位的“絕對不足”與“相對過?！钡默F(xiàn)象卻是普遍存在的。大量的地下停車場長期空置，近五成停車泊位沒有得到合理利用。信息渠道的不完善導(dǎo)致車主無法及時(shí)、清楚地獲知目的地的停車位狀況是導(dǎo)致這一問題的“元兇”。這些問題都會(huì)延長車主在路面上停留的時(shí)間造成一定的交通問題，車主為了停車占用車道和人行道更是加重了城市的交通擁堵，更是讓停車問題雪上加霜。
面對有限的資源以及無限需求之間的矛盾，深挖現(xiàn)有停車資源，提高停車場信息化成為破解停車難的關(guān)鍵。
國家政策支持
為破解這一難題，自2015年下半年以來，國家層面密集出臺(tái)一系列政策，破除限制停車行業(yè)發(fā)展的桎梏。
市場空間、潛在價(jià)值巨大
此外，停車運(yùn)營市場空間巨大。一項(xiàng)養(yǎng)車成本研究調(diào)查結(jié)果顯示，北京車主平均每年在停車的開銷約為4000 元；北京2014 年機(jī)動(dòng)車保有量超過560 萬；按此估算，北京2014 年停車費(fèi)用總計(jì)約為200 億元，占北京市GDP 的1%；考慮到各地的停車收費(fèi)大致和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展情況相匹配，2016年我國GDP 70萬億，如果按停車費(fèi)占GDP 約1%的比重，2016年全國的停車收費(fèi)規(guī)模約7000 億元。同時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，智能停車應(yīng)用還是連接2.96 億汽車駕駛?cè)撕推嚤ｋU(xiǎn)、加油洗車等龐大汽車后市場的主要入口。
停車行業(yè)具有五大優(yōu)勢，是運(yùn)營商拓展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的最佳切入點(diǎn)。
問題與對策2：技術(shù)如何選擇？網(wǎng)絡(luò)如何部署？
NB-loT和LoRa是目前兩大主流的LPWAN標(biāo)準(zhǔn)。
LoRa(Long Range)是美國升特(Semtech)公司推出的，為解決物聯(lián)網(wǎng)大連接無線通信需求、工作在1GHz以下非授權(quán)頻段的私有低功耗廣域接入網(wǎng)技術(shù)。
NB-loT(Narrow Band Intemel of Things)是3GPP負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化，針對低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求推出的一種新型窄帶蜂窩無線接入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。兩種技術(shù)對比如表1所示。
從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、技術(shù)能力角度看，NB-IoT是運(yùn)營商搶占物聯(lián)網(wǎng)市場的重要手段。然而，NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈和市場成熟度與LoRa相比，存在一定滯后。2015 年3月美國Semtech公司牽頭成立了LoRa聯(lián)盟，目前擁有超過290多家成員，包括運(yùn)營商、系統(tǒng)、軟件、芯片、模組、云服務(wù)、應(yīng)用廠商，已構(gòu)建完整的生態(tài)系統(tǒng)，并在多個(gè)國家和地區(qū)部署商用運(yùn)營。而NB-IoT的核心標(biāo)準(zhǔn)于2016年6月才凍結(jié)。根據(jù)運(yùn)營商的規(guī)劃，2017年后半年和2018年是網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)部署的時(shí)間，在此之后仍需一年時(shí)間進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和示范應(yīng)用。
另一方面，作為物聯(lián)網(wǎng)的實(shí)際使用者，絕大多數(shù)的政府、企業(yè)實(shí)際上并不完全關(guān)心運(yùn)營商到底采用了什么先進(jìn)技術(shù)，而是關(guān)心由于傳感器的增多，傳輸上來的數(shù)據(jù)中有用數(shù)據(jù)占多少，能夠在效率、管理方面有多少提升，開發(fā)一個(gè)新系統(tǒng)的成本是否可以承受，維護(hù)是否簡便等問題。
面對NB-IoT 產(chǎn)業(yè)鏈短期無法成熟，大規(guī)模商用尚需時(shí)日，市場對LPWAN的業(yè)務(wù)需求爆發(fā)的現(xiàn)狀。運(yùn)營商意識到，NB-IoT與LoRa之間并不是完全的排他，可互補(bǔ)共存；雖有競爭，但也有不相重合的市場和業(yè)務(wù)；平臺(tái)才是實(shí)現(xiàn)異構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通的關(guān)鍵；應(yīng)該從用戶角度考慮而非僅憑自身意愿來部署物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)。因此，越來越多的國家和運(yùn)營商開始積極推動(dòng)NB-IoT和LoRa多網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展，以搶占物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展先機(jī)。如美國、法國、德國、澳大利亞、印度等國家開始部署城市級乃至全國覆蓋范圍的LoRa網(wǎng)絡(luò)。荷蘭KPN、韓國SK在2016年上半年部署了覆蓋全國的LoRa網(wǎng)絡(luò)，并提供基于LoRa的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
問題與對策3：如何創(chuàng)新商業(yè)模式？
商業(yè)模式是運(yùn)營商發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)面臨的又一個(gè)挑戰(zhàn)。目前全球主流運(yùn)營商對于物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式依然延續(xù)流量收費(fèi)模式，這種模式主要適配物聯(lián)網(wǎng)以流量消費(fèi)為主的高帶寬應(yīng)用，如車聯(lián)網(wǎng)、視頻監(jiān)控。對于位于物聯(lián)網(wǎng)中的低速率業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)流量收費(fèi)模式并不適用。諸如智能停車、無線抄表類應(yīng)用數(shù)據(jù)上報(bào)周期長，數(shù)據(jù)流量長期處在較低值。
根據(jù)Gartner預(yù)測，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，管道占比15~20%，終端占比15~20%，平臺(tái)占比5~10%，應(yīng)用服務(wù)占比45~65%。遵循“以連接為基礎(chǔ)，以平臺(tái)為核心，以方案為延伸”的發(fā)展思路，提供網(wǎng)絡(luò)連接之外的業(yè)務(wù)和能力是運(yùn)營商創(chuàng)新商業(yè)模式的關(guān)鍵。運(yùn)營商應(yīng)將物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備管理平臺(tái)作為其核心能力建設(shè)，并基于設(shè)備管理平臺(tái)，為各類第三方應(yīng)用管理平臺(tái)提供應(yīng)用程序接口(API)、軟件開發(fā)工具包(SDK)能力，從“管”的提供者向“云”的提供者延伸；另一方面，面向不同行業(yè)、不同應(yīng)用場景提供定制化物聯(lián)網(wǎng)卡、通信模組，也向終端領(lǐng)域延伸，從而實(shí)現(xiàn)管道提供向“云-管-端”綜合方案提供的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)營收向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸。目前，全球主流運(yùn)營商已經(jīng)將平臺(tái)和應(yīng)用作為戰(zhàn)略突圍的主攻方向。國外有Vodafone自建并運(yùn)營了全球第三大M2M平臺(tái)(GDSP)；AT&T推出了一個(gè)基于云的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)M2X，以及一個(gè)用來為物聯(lián)網(wǎng)世界構(gòu)建應(yīng)用的開發(fā)門戶網(wǎng)站“Data Flow”。Verizon自建的ThingSpace IoT 物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)平臺(tái)。國內(nèi)三大運(yùn)營商也制定了自己的平臺(tái)建設(shè)和發(fā)展策略。
小結(jié)
由于物聯(lián)網(wǎng)從概念的提出到與行業(yè)具體應(yīng)用相結(jié)合的時(shí)間不長。目前，運(yùn)營商提供直接面向垂直行業(yè)的平臺(tái)、應(yīng)用產(chǎn)品還存在困難。為了彌補(bǔ)這一欠缺，運(yùn)營商迫切需要與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，選擇合適技術(shù)共同完成物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)、物聯(lián)平臺(tái)打通、業(yè)務(wù)功能驗(yàn)證及業(yè)務(wù)推廣運(yùn)營等一系列工作。
運(yùn)營商在發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)方面有自己獨(dú)特的優(yōu)勢，例如，有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源作為物聯(lián)網(wǎng)信息傳輸?shù)幕A(chǔ)；有相對成熟的營銷與推廣渠道；有億級規(guī)模的用戶資源可供挖掘等等。然而，盡管如此，運(yùn)營商的這條物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型之路也并不平坦，面臨如何切入、技術(shù)選擇、網(wǎng)絡(luò)部署、商業(yè)模式等諸多挑戰(zhàn)。
問題與對策1：如何選擇重點(diǎn)垂直行業(yè)及其細(xì)分市場切入
在眾多物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，智能停車行業(yè)受到越來越多運(yùn)營商的關(guān)注，它具有目標(biāo)客戶明確、行業(yè)痛點(diǎn)清晰、國家政策支持、市場空間巨大、潛在價(jià)值巨大五大優(yōu)勢。
目標(biāo)客戶明確、行業(yè)痛點(diǎn)清晰
停車難是世界性難題，以國內(nèi)為例。艾瑞咨詢城市智慧停車指數(shù)報(bào)告顯示，北上廣深四城的平均停車泊位缺口率為76.3%，每城至少有超過200萬的車輛無正規(guī)車位可停。保守估計(jì)，我國停車位缺口超5000萬個(gè)。
巨大的車位缺口使得停車問題困擾著車主。與此同時(shí)，停車位的“絕對不足”與“相對過?！钡默F(xiàn)象卻是普遍存在的。大量的地下停車場長期空置，近五成停車泊位沒有得到合理利用。信息渠道的不完善導(dǎo)致車主無法及時(shí)、清楚地獲知目的地的停車位狀況是導(dǎo)致這一問題的“元兇”。這些問題都會(huì)延長車主在路面上停留的時(shí)間造成一定的交通問題，車主為了停車占用車道和人行道更是加重了城市的交通擁堵，更是讓停車問題雪上加霜。
面對有限的資源以及無限需求之間的矛盾，深挖現(xiàn)有停車資源，提高停車場信息化成為破解停車難的關(guān)鍵。
國家政策支持
為破解這一難題，自2015年下半年以來，國家層面密集出臺(tái)一系列政策，破除限制停車行業(yè)發(fā)展的桎梏。
市場空間、潛在價(jià)值巨大
此外，停車運(yùn)營市場空間巨大。一項(xiàng)養(yǎng)車成本研究調(diào)查結(jié)果顯示，北京車主平均每年在停車的開銷約為4000 元；北京2014 年機(jī)動(dòng)車保有量超過560 萬；按此估算，北京2014 年停車費(fèi)用總計(jì)約為200 億元，占北京市GDP 的1%；考慮到各地的停車收費(fèi)大致和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展情況相匹配，2016年我國GDP 70萬億，如果按停車費(fèi)占GDP 約1%的比重，2016年全國的停車收費(fèi)規(guī)模約7000 億元。同時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，智能停車應(yīng)用還是連接2.96 億汽車駕駛?cè)撕推嚤ｋU(xiǎn)、加油洗車等龐大汽車后市場的主要入口。
停車行業(yè)具有五大優(yōu)勢，是運(yùn)營商拓展物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的最佳切入點(diǎn)。
問題與對策2：技術(shù)如何選擇？網(wǎng)絡(luò)如何部署？
NB-loT和LoRa是目前兩大主流的LPWAN標(biāo)準(zhǔn)。
LoRa(Long Range)是美國升特(Semtech)公司推出的，為解決物聯(lián)網(wǎng)大連接無線通信需求、工作在1GHz以下非授權(quán)頻段的私有低功耗廣域接入網(wǎng)技術(shù)。
NB-loT(Narrow Band Intemel of Things)是3GPP負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化，針對低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)需求推出的一種新型窄帶蜂窩無線接入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。兩種技術(shù)對比如表1所示。
表1：NB-IoT技術(shù)與LoRa技術(shù)比較
從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、技術(shù)能力角度看，NB-IoT是運(yùn)營商搶占物聯(lián)網(wǎng)市場的重要手段。然而，NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈和市場成熟度與LoRa相比，存在一定滯后。2015 年3月美國Semtech公司牽頭成立了LoRa聯(lián)盟，目前擁有超過290多家成員，包括運(yùn)營商、系統(tǒng)、軟件、芯片、模組、云服務(wù)、應(yīng)用廠商，已構(gòu)建完整的生態(tài)系統(tǒng)，并在多個(gè)國家和地區(qū)部署商用運(yùn)營。而NB-IoT的核心標(biāo)準(zhǔn)于2016年6月才凍結(jié)。根據(jù)運(yùn)營商的規(guī)劃，2017年后半年和2018年是網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模實(shí)現(xiàn)部署的時(shí)間，在此之后仍需一年時(shí)間進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和示范應(yīng)用。
另一方面，作為物聯(lián)網(wǎng)的實(shí)際使用者，絕大多數(shù)的政府、企業(yè)實(shí)際上并不完全關(guān)心運(yùn)營商到底采用了什么先進(jìn)技術(shù)，而是關(guān)心由于傳感器的增多，傳輸上來的數(shù)據(jù)中有用數(shù)據(jù)占多少，能夠在效率、管理方面有多少提升，開發(fā)一個(gè)新系統(tǒng)的成本是否可以承受，維護(hù)是否簡便等問題。
面對NB-IoT 產(chǎn)業(yè)鏈短期無法成熟，大規(guī)模商用尚需時(shí)日，市場對LPWAN的業(yè)務(wù)需求爆發(fā)的現(xiàn)狀。運(yùn)營商意識到，NB-IoT與LoRa之間并不是完全的排他，可互補(bǔ)共存；雖有競爭，但也有不相重合的市場和業(yè)務(wù)；平臺(tái)才是實(shí)現(xiàn)異構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通的關(guān)鍵；應(yīng)該從用戶角度考慮而非僅憑自身意愿來部署物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)。因此，越來越多的國家和運(yùn)營商開始積極推動(dòng)NB-IoT和LoRa多網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展，以搶占物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展先機(jī)。如美國、法國、德國、澳大利亞、印度等國家開始部署城市級乃至全國覆蓋范圍的LoRa網(wǎng)絡(luò)。荷蘭KPN、韓國SK在2016年上半年部署了覆蓋全國的LoRa網(wǎng)絡(luò)，并提供基于LoRa的物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
問題與對策3：如何創(chuàng)新商業(yè)模式？
商業(yè)模式是運(yùn)營商發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)面臨的又一個(gè)挑戰(zhàn)。目前全球主流運(yùn)營商對于物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式依然延續(xù)流量收費(fèi)模式，這種模式主要適配物聯(lián)網(wǎng)以流量消費(fèi)為主的高帶寬應(yīng)用，如車聯(lián)網(wǎng)、視頻監(jiān)控。對于位于物聯(lián)網(wǎng)中的低速率業(yè)務(wù)，傳統(tǒng)流量收費(fèi)模式并不適用。諸如智能停車、無線抄表類應(yīng)用數(shù)據(jù)上報(bào)周期長，數(shù)據(jù)流量長期處在較低值。
根據(jù)Gartner預(yù)測，在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中，管道占比15~20%，終端占比15~20%，平臺(tái)占比5~10%，應(yīng)用服務(wù)占比45~65%。遵循“以連接為基礎(chǔ)，以平臺(tái)為核心，以方案為延伸”的發(fā)展思路，提供網(wǎng)絡(luò)連接之外的業(yè)務(wù)和能力是運(yùn)營商創(chuàng)新商業(yè)模式的關(guān)鍵。運(yùn)營商應(yīng)將物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備管理平臺(tái)作為其核心能力建設(shè)，并基于設(shè)備管理平臺(tái)，為各類第三方應(yīng)用管理平臺(tái)提供應(yīng)用程序接口(API)、軟件開發(fā)工具包(SDK)能力，從“管”的提供者向“云”的提供者延伸；另一方面，面向不同行業(yè)、不同應(yīng)用場景提供定制化物聯(lián)網(wǎng)卡、通信模組，也向終端領(lǐng)域延伸，從而實(shí)現(xiàn)管道提供向“云-管-端”綜合方案提供的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)營收向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸。目前，全球主流運(yùn)營商已經(jīng)將平臺(tái)和應(yīng)用作為戰(zhàn)略突圍的主攻方向。國外有Vodafone自建并運(yùn)營了全球第三大M2M平臺(tái)(GDSP)；AT&T推出了一個(gè)基于云的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)M2X，以及一個(gè)用來為物聯(lián)網(wǎng)世界構(gòu)建應(yīng)用的開發(fā)門戶網(wǎng)站“Data Flow”。Verizon自建的ThingSpace IoT 物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)平臺(tái)。國內(nèi)三大運(yùn)營商也制定了自己的平臺(tái)建設(shè)和發(fā)展策略。
小結(jié)
由于物聯(lián)網(wǎng)從概念的提出到與行業(yè)具體應(yīng)用相結(jié)合的時(shí)間不長。目前，運(yùn)營商提供直接面向垂直行業(yè)的平臺(tái)、應(yīng)用產(chǎn)品還存在困難。為了彌補(bǔ)這一欠缺，運(yùn)營商迫切需要與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，選擇合適技術(shù)共同完成物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)、物聯(lián)平臺(tái)打通、業(yè)務(wù)功能驗(yàn)證及業(yè)務(wù)推廣運(yùn)營等一系列工作。
